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“产品提价+重组预期”:玻璃板块的反季节躁动
近两年,在建材板块水泥股大行其道的光景下,玻璃股的光芒日趋被掩盖,但金晶科技(600586行情,股吧)、福耀玻璃(600660行情,股吧)、南玻A等板块龙头股却暇不掩瑜,明显跑赢了大盘。
对此,河北某知名玻璃企业的负责人表示,春节以后,全国浮法玻璃的价格出现了明显上涨,出厂价上涨了0.5—1元/平方米,金晶科技的浮法玻璃则上涨了5元/重量箱;同时平板玻璃的价格也稳中有升,灾后重建导致玻璃的需求在节后集中释放,一时间玻璃制品供不应求。
平安证券分析师王昕则表示,同处建材板块,玻璃行业的景气度要滞后于水泥,在水泥保温车重组已经遍地开花之时,预期今年玻璃的产业收购与重组也将有实质性的举动,*ST方兴(600552行情,股吧)和三峡新材(600293行情,股吧)成为被重组对象的可能性最大。
两极分化。
根据WIND资讯的统计,玻璃板块的上市公司主要包括了沪市的金晶科技、福耀玻璃、三峡新材、耀皮玻璃(600819行情,股吧)、*ST耀华(600716行情,股吧)、*ST方兴、洛阳玻璃(600876行情,生产企业为何要改变成熟的配方呢?根本目的在于下降本钱股吧),深市的南玻A,港股的浙江玻璃、中国玻璃、信义玻璃、洛阳玻璃。从今年的市场表现看,内地的玻璃类上市公司明显好于香港市场同类型企业的市场表现。
统计数据看,除去停牌多日即将转型的*ST耀华外,截至3月初,金晶科技今年上涨8.40%,福耀玻璃下跌4.18%,耀皮玻璃上涨9.07%,三峡新材上涨4.80%,*ST方兴涨2.57%,洛阳玻璃下跌4.22%,南玻A上涨7.47%。
相比之下,港股的玻璃板块则表现不如人意。在同一统计周期内,浙江玻璃下跌了4.25%,信义玻璃下跌了9.89%,中国玻璃则下跌了14.63%。
一位业内人士表示,一般情况下,玻璃的销售与建筑施工的周期息息相关,通常一、四季度是玻璃销售的淡季,而二、三季度是玻璃销售的高峰期,但今年的情况与往年不同,三大因素将这一周期缩短。首先是雪灾导致的灾后重建工作刻不容缓,玻璃的需求量急剧上升;其次是CPI指数的上涨,传导效应促使玻璃制品价格同步攀升;此外,随着去年以来玻璃产能的扩张,新生产线带来的产能释放效应滞后,需求的缺口进一步加剧。
三大因素的合力促成了玻璃产品价格的上扬,而手中的一份统计数据也进一步佐证了这一观点。根据中国建材工业协会的统计数据显示,2007年全国累计生产平板玻璃53192.38万重量箱,比上年同期增加5910.25万重量箱,同比增长12.50%。全国平板玻璃的平均价格,3MM为56.78元/重量箱,5MM为59元/重量箱。与此同时,今年一月份,3MM的平板玻璃每重量箱上涨了2.39元,5MM的平板玻璃每重量箱上涨了1.45元。
期待重组。
此外,有迹象显示,同处建材板块中,玻璃上市公司今年的并购重组也将提速,追赶水泥的步伐。
对于并购重组,前述河北玻璃企业的税控机负责人也表示,从近期的情况看,玻璃的并购重组呈现出以下几种方式:一类是类似联想弘毅此前包装中国玻璃,走海外IPO的道路;一类是以中国建材为代表的央企在玻璃领域第1内以类似水泥的手法进行大规模的跑马圈地,由于央企兼具国有资产整体划拨的特点而优势明显;还有一类是以福耀玻璃和耀皮玻璃为首所倡导的海外路线,通过海外引资和引进先进技术而提升竞争实力。
对此,王昕也表示,由于内地玻璃板块上市公司家数较少,在耀华玻璃常年亏损、转型凤凰传媒后,福耀玻璃也在汽车玻璃、浮法玻璃两业并举的同时将重心更向汽车玻璃一边倾斜,而南玻则将产品线收缩,突出工程玻璃和浮法玻璃,去年洛阳玻璃更是早早地被中国建材揽入怀中。
照此推测,今年玻璃板块的并购重组最大的可能会花八角帽出*ST方兴和三峡新材两家,他向如是表示,而产业扩张和金融扩张将是两种主流的扩张手段,并行于每桩并购重组之中。
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